این فیلم قصیده‌ای است درباره عشق، نفرت و جستجو برای راهی جهت رهایی از تنهایی. داستانی دراماتیک درباره یک کوزه‌گر عجیب به نام مارتین لیپس، ملقب به اژدها، که روستاییان او را مسبب بلایای طبیعی می‌دانند. او همسر، خانه و آزادی‌اش را به دلیل اتهامات واهی از دست داده است. پس از سال‌ها او به روستای زادگاهش بازمی‌گردد و با به خطر انداختن جان خود، گله‌ای از گاوها را از آتش‌سوزی جنگل در تپه‌ها نجات می‌دهد؛ اما حتی این عمل قهرمانانه نیز به او در بازپس‌گیری دوستی مردم محلی کمکی نمی‌کند.

پری دریایی کوچولو شاهزاده‌ای را از غرق شدن نجات می‌دهد و عاشق او می‌شود. او برای اینکه بتواند در کنار شاهزاده باشد، با جادوگر بدجنس معامله‌ای می‌کند: بخشیدن صدای زیبایش در ازای زندگی روی خشکی.

لموئل گالیور دچار تصادف رانندگی شده و سفر خود را در حومه ناشناخته شهر با پای پیاده ادامه می‌دهد. او در جاده خرگوش مرده‌ای را پیدا می‌کند که مانند یک انسان لباس پوشیده است و ساعتی را از جیب جلیقه‌اش برمی‌دارد. خانه نیمه‌ویرانی که او واردش می‌شود، لموئل را به یاد دوران کودکی‌اش می‌اندازد و خاطره‌ای دردناک از دختری به نام مارکتا که سال‌ها پیش غرق شده بود و او بسیار دوستش می‌داشت را زنده می‌کند. گالیور خود را در بالنیباربی می‌یابد؛ کشوری که قوانین و آداب آن را نمی‌فهمد و به همین دلیل مدام به عفت عمومی توهین می‌کند. امروز روزی است که به مردم دستور داده شده دهان خود را بسته نگه دارند و آن‌ها مهمان خود را نیز مجبور به این کار می‌کنند. او با بازجویی‌های سختی روبه‌رو می‌شود و برایش دشوار است توضیح دهد که او اسکار، همان خرگوشی که ساعتش در دست او پیدا شده، نیست.